親、子供、孫まで３世代での目標に向けた資産形成管理を、金融商品を販売せずにご支援致します。
資産形成管理とは？
GOAL実現に向けた、金融資産目標を計画して、投資信託等を中心とした資産分散ポートフォリオ構築でのリスク管理やリバランス支援にて、リタイアメント資産構築や次の世代への資金移動等を実現します。
なぜ、三世代に渡って資産形成をする必要があるのか？
オーナー様にとって、一代で資産を気付いても万が一の際には相続税で大半は持っていかれてしまいます。一族にとって会社や個人資産は次の世代までしっかり残してあげることで次の世代は安心して経営や生活ができます。また、経営が大変な際には会社にお金を入れないとならない時もございます。各世代がインフレに負けないように、かつ、いざというときに経営にも活用できるように資産形成管理をすることで大切な一族の資金をしっかり育てて守っていくことができるのです。
当社に依頼するメリット
オーナー経営者向けに法人財務と個人資産形成を両輪でサポートできる点、金融商品販売をしないで管理支援できる点、なにより三世代それぞれとお打合せしてGOAL計画を構築できる点です。
お客様の声
自分の個人資産については資産形成や資産運用、資産活用それぞれ資産分散の仕組み構築と管理ができるようになった。しかし、年齢を重ねるにつれ、どんなに増やしても次の世代に残せないと意味がないと思うようになった。ここでは、子供や孫まで仕組み構築をしてくれたので、生前贈与もすることで生前から感謝されるし一族資金が守れるので安心できるようになった。
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