法人と個人の金融資産（保険、不動産、投資等）を一覧にして、経営や個人、相続事業承継、資金効率含めて必要がどうか診断して、最適化アドバイスを致します。

なぜ、金融資産の最適化が必要なのか？

法人で会社経営をしている金融資産、個人で生活している金融資産、両輪でいついくら何に必要かを俯瞰して見れておりますか？会社だけ、個人だけの支援ではなく、両輪で現役、承継まで含めて管理することで、モレやダブりに気づき無駄を省けます。

当社に依頼するメリット

金融商品販売を目的としておらず、顧客利益最大化を実現する顧問型だからこそ、法人個人含めて現在将来までの本当に必要な金融資産最適が実現できます。

こんな方におすすめです。

様々な金融専門家に相談しているが、それぞれ販売するのが最終目的な方が多いのではないか？利害関係なく本音で一生涯フラットに相談できる金融のセカンドオピニオンがいたら子供や孫世代まで安心できるのになあ、と心の奥底で考えたことがある方。

お客様の声

様々な金融専門家と付き合いあるが、一生涯本音で相談できる方でなく販売したいだけだろうと悩んでいたが、こちらでは顧問料を払うことで顧客利益最大化に向けた金融のセカンドオピニオンがつくので一生涯安心できるようになった。

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