法人と個人の金融資産（保険、不動産、投資等）を一覧にして、経営や個人、相続事業承継、資金効率含めて必要がどうか診断して、最適化アドバイスを致します。
なぜ、金融資産の最適化が必要なのか？
法人で会社経営をしている金融資産、個人で生活している金融資産、両輪でいついくら何に必要かを俯瞰して見れておりますか？会社だけ、個人だけの支援ではなく、両輪で現役、承継まで含めて管理することで、モレやダブりに気づき無駄を省けます。
当社に依頼するメリット
金融商品販売を目的としておらず、顧客利益最大化を実現する顧問型だからこそ、法人個人含めて現在将来までの本当に必要な金融資産最適が実現できます。
こんな方におすすめです。
✅様々な金融専門家に相談しているが、販売するのが最終目的で販売後のサポートがなく心配な方
✅利害関係なく本音で一生涯フラットに相談できる金融のセカンドオピニオンはいないのだろうか？とお悩みの方
✅子供や孫世代まで長く一族をサポートしてもらえたら安心できるのになあ、と心の奥底で考えたことがある方
サポート内容
金融資産の課題とGOAL分析
会社金融資産の分析
オーナー一族の個人金融資産の分析
法人個人の金融資産最適化
法人個人金融資産俯瞰図レポート
サポート導入の流れ
現状の法人、個人の資産管理の課題をヒアリング致します
ヒアリングシートをご記入頂き、金融資産診断を致します
ご希望のGOALを深掘りし、潜在意識の明確化を致します
GOALに向けた、法人個人の金融最適化をさせて頂きます
金融資産の俯瞰図を活用して、GOALの実現性を高めます
料金表
金融資産最適化サポート
３３０,０００円（税込）
SPOT
１ヶ月間サポート付
お客様の声
様々な金融専門家と付き合いあるが、販売の時は熱心だったが、その後担当者が変更になりあまりサポートしてもらえなくなった。
担当変更後は別の物を営業されるので、一生涯本音で相談できる方がいなくて悩んでいました。
こちらでは顧問料を払うことで金融のセカンドオピニオンの立ち位置で、顧客利益最大化に向けた伴走サポートをしてくれるので、一生涯安心できるようになりました。
30分無料相談実施中
当ホームページをご覧頂いた方限定で、 30分無料でオンライン相談を承ります。内容に興味はあるけど、当社に当てはまるか確認したい方等お気軽にお問合せください。
✅相談例１
会社のGOALが明確化されておらず、資金の流れも明確でない。社外CFO的にキャッシュを意識した経営計画や資金フローにて財務を強靭にして企業価値を上げたい。
✅相談例２
会社は順調だが、節税話や個人投資話がきたが騙されたくない。安心してリタイアプランを実現できる資産形成をしたい。
✅相談例３
自分の世代だけでなく、親や子供や孫まで考えて、長期戦略的に一族が栄えるように、企業価値や資産構築、自社株や相続や連帯保証対策をしっかりして見える化させたい。
一つでも当てはまる方やその他ご相談してみたい方は、下記フォームよりお気軽にご予約ください。