LBMコンサルティング【東京】顧問型法人財務FPサポート

LBMコンサルティング【東京】顧問型法人財務FPサポート

私達は、経済産業省認定の経営革新等支援機関として、また厚生労働省認定1級ファイナンシャルプランニング技能士として、

金融商品を販売しない顧客利益最大化を追求する（顧問型）法人財務FPサポートを提供しております。

オーナー経営者様のGOAL実現に向けて、資金効率を上げつつ、

企業価値と一族資産を両輪で倍増させる顧客利益最大化に向けた顧問型の伴走支援をしております。

当社のサービス

～法人財務と個人資産の両輪で資金倍増を実現する、唯一無二の伴走支援サービス(金融商品販売無し)～

当社の3つの強み

社外CFO

会社のなりたい姿への裏付け資金面を明確にして資金潤沢経営へ。

GOAL明確化から５ヵ年計画策定、融資再編、月次実行モニタリングで、経理知識無しでも経営に活用できる財務数字の活用で、ほぼ自己資金で経営ができる、将来安心の企業価値倍増をサポート。

金融販売無FP

金融商品を販売しない顧客利益最大化を実現させる金融のセカンドオピニオン。本音で人生やお金について安心して一生涯相談できる。法人との流動性や税率を活かしたコア投資での資産分散ポートフォリオ構築で、セミリタイア実現も視野に入れたＧＯＡＬ実現のサポート。

３世代サポート

会長、社長、後継者等、世代を超えた資産形成管理やリスク対策、相続事業承継。会社、家族、資産を守る、増やす、繋げるを通じて、安心して一族繁栄ができる三世代GOAL実現をサポート。

当社のポジション

当社は経営者様のなりたい姿を実現するために、会社経営や人生生活にとってのGOAL設定から逆算して、不確実性の未来を確実に近づけるために、伴走顧問型のパートナーとして一生涯のサポートをできるようにいたします。

当社のサポート領域

当社は、『法人財務FPサポート』を通じて、オーナー経営者様の会社財務と個人資金の両面での資金倍増を金融商品販売をしない伴走顧問型で提供することにより、顧客利益最大化の実現と三世代一生涯付き合えるサポートをいたします。

当社のサービス体制

販売型営業 (手数料ビジネス)で起こり得る状況

信用できそうな方だから大丈夫かなあ・・・

利害関係なく困った時に本音で財務経営を相談できて、将来に向けて本気で伴走支援してくれる人なんていないよな・・

伴走型支援 (顧問型ビジネス)の場合

私の利益や叶えたいことを最優先に考えてくれる一生涯の伴走支援サポートなので、一人で悩まず将来を相談できて安心。

当社の(顧問型)法人財務FPサポート領域

〜⚙法人⚙個人両輪でのGOAL実現サポート〜

①法人財務経営サポート (社外CFO)

会社のGOAL設定に基づき、なりたい姿の実現に向けた計画と実行を伴走支援いたします。

②金融商品販売をしないFPサポート (金融セカンドオピニオン)

オーナー一族の個人GOAL設定に基づき、顧客利益最大となるように金融商品販売を行わず、なりたい姿の実現に向けた３世代計画と実行を伴走支援いたします。

当社の財務FPサポート全体イメージ (管制塔)

会社のGOAL実現

社長 (船長) が先導、社員 (乗組員)が実現へ
<財務経営サポート>
船長 先見決断を率先
目的(理念使命)
行先(GOAL、ビジョン)
行方(経営計画)
エンジン(戦略戦術)
ガソリン(財務資金)

個人のGOAL実現

ご自身 /大切な方/家族 (乗客)を守る
<法人FPサポート>
社長(セミ)リタイア構築
オーナー三世代資産形成管理
クレカ/社保/節税等
老後資金２千万問題解決
相続事業承継

（顧問型）法人財務FPサポート内容の流れ

法人個人それぞれなりたい姿と実現数字についてGOALを明確化します

＜会社＞

最終的に実現したい企業の姿と資産価値を明確化してGOAL設定致します

＜個人＞

最終的に実現したい (セミ)リタイア後の生活や一族の将来の姿と資産価値を明確化してGOAL設定致します

法人個人それぞれゴールへの課題を明確化します

＜会社＞

現在の課題のヒアリングと、
財務 (銀行格付)診断による必要数字の明確化

＜個人＞

現在の課題のヒアリングと、
金融資産診断による必要数字の明確化

法人個人それぞれゴールへの道筋を明確にするために計画策定します

＜会社＞

GOALへの大枠の経営計画と
直近５ヵ年の経営計画を財務数字と戦略戦術まで策定します

＜個人＞

GOALへの大枠の人生計画と必要数字を明確に策定します

法人個人それぞれゴールへの計画実現にむけた具体的資金構築を設計します

＜会社＞

融資再編、資金繰り、固定費削減、儲けシュミレーション、戦略、強み等、利幅と回転率と資金を構築設計します

＜個人＞

金融資産形成ゴール設定、リスク管理、金融資産ポートフォリオ構築、アセットアロケーション、相続等でお金を増やす、守る、繋ぐを構築設計します

法人個人それぞれゴールへの計画を実現させる為に、伴走支援します

＜会社＞

月次モニタリング（予定と実現管理）支援（経済、資金、利益、戦術、人材等）

＜個人＞

資産構築リバランス支援、一族全資産管理、リスク管理、生前贈与など承継

サポート事例①

事例： 年商２億オーナー会社社長

Before

会社：会社売上あるが、なぜか資金が足りない。

個人：儲かると言われたが、資産運用で騙された。
会社の企業価値を上げてお金と人が集まる会社にしたいけど、どうしたら良いのか、セミリタイア資金も構築したいが騙されてしまい、将来のお金が心配で夜も眠れない。

サポート内容

会社：融資再編、計画構築、実行支援

年間資金繰り1千万UP
固定費削減300万
粗利５％UP
企業価値3千万UP

個人：リタイア資産形成へゴール設定、ポートフォリオ設計、リバランス支援

資産活用　年利約７%、金融純資産 6千万増

After

会社：社外CFO的な立場で経営計画や財務を簡単な図で明確化してきれるので、粗利への意識が上がることで高粗利になり、融資も活用しながらキャッシュも明確にすることで資金繰りもよくなった。結果、自己資本があがり、企業価値もあがってきたので安心できた、今後が楽しみ。

個人：投資金融商品を販売しない金融セカンドオピニオンとしてのファイナンシャルプランナーの立場で伴走支援してくれるので、ギャンブルと投機と投資の違いが明確になり、かつ色々な提案が他からきても、こちらに聞けば金融商品販売されることがないのでフラットに相談できるので利害関係がなく安心できる。コア投資という経営者にとって安心な長期資産形成で、経営で資金が必要なときも活用できるように流動性も意識することで資金への安心とリタイアメントへの楽しみが増えた。

サポート事例②

事例 オーナー会社社長一族（３世代）

Before

会社：後継者への自社株移転の買取資金をどうさせようか？

個人：老後資金がなくなっていくので心配。子孫に資金も残したい。全部保険が良い？毎月分配の投資信託が良い？！

サポート内容

会社：自社株移転計画

自社株評価額調整と移転のよる税と相続人事前対策

個人：一族全体での効率的資金移動、３世代各ステージ毎のリタイア資産形成へゴール設定、ポートフォリオ設計、リバランス支援

資産構築　(親)：資産活用期　年利２％　自社株移転（子と孫）
　　　　　(子）：資産運用期　年利５％　
　　　　　（孫）：資産形成期　年利７％

After

会社：財務も意識しながら、円滑な承継が計画実行できたので、安心できました。

個人：(親)やりたい事をしながらもお金の悩みなく、かつ子供や孫に資金を残せるようになった。
　(子/孫)自分や子供への教育費にてキャリア収入を作り、お金の形成にて老後収入を作ることで、将来の悩みが減り、やりたいことに集中できるようになった。

こんな方におススメ

会社

▢このまま儲けや資金を維持できるだろうか　　　　　　　

▢売上はあるが何故か運転資金が足りない　　　　　　

▢経理知識なくて数字を経営に活用できない　　　　　

▢従業員に会社ビジョンが見えないと言われた　　　　　

▢自分の資金で経営できないだろうか　　　　　　　　　　

▢融資連帯保証債務で家族が心配　　　　　　　　　　

オーナー社長一族

▢将来ゆとりのある生活ができるだろうか

▢会社万が一あっても老後年金もらえるだろうか

▢引退後、老後資金が減っていくのが心配

▢３世代にわたり安心できる資金構築をしたい

▢最強クレジットカードで０円旅行したい

▢本音で将来を相談できる財務や金融の専門家がいない

代表プロフィール

志賀　弘毅

LBMコンサルティング　代表

Shiga Financial Planning Office　代表

経済産業省認定 経営革新等支援機関

日本FP協会認定 CFP®(国際ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)

日本BCP協会認定 上級BCP診断士(財務融資支援士)

厚生労働省認定 1級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士

■年間150回を超える法人財務FPサポートを行っており即効性のある手法で会社と社長 両方のお金の悩みを解決。

当ホームページにご訪問ありがとうございます。当社は「オーナー経営者様が会社や個人のお金での悩みを解決して、ありたい姿を実現して欲しい」という思いでご支援をしております。一生涯お付き合いのできる信頼できる伴走パートナーであり続けます。

代表挨拶はこちら

個別サービスメニュー

当社がご提供する個別サービスメニューはこちらから

（銀行格付け向上）財務診断

直近3期分の決算書一式と全借入返済計画表を基に、安全性、成長性等現在地を明確にする診断です。

詳細はこちら

(セミ)リタイアメントGOAL実現計画の策定

オーナー経営者様が会社引退時期とその後の人生プランまで明確にイメージ作成をすることでGOAL実現可能性を高めます。

詳細はこちら

企業価値倍増実現への5ヵ年経営計画策定

目指したいGOALに向けて、資金効率を良くして企業価値を上げる為に、５ヵ年での道筋を明らかにしていきます。

詳細はこちら

（運転資金改善）融資最適化サポート

運転資金や設備資金の調達を最適化することで、資金効率を劇的に向上させます。

詳細はこちら

金融資産最適化サポート

法人と個人の金融資産（保険、不動産、投資等）を一覧にして、経営や個人、相続事業承継、資金効率含めて必要がどうか診断して、最適化アドバイスを致します。

詳細はこちら

三世代安心資産形成管理サポート

親、子供、孫まで３世代での目標に向けた資産形成管理を、金融商品を販売せずにご支援致します。

詳細はこちら

クレジットカード適正化サポート

オーナー経営者様が、法人個人それぞれ効率的にクレジットカードを活用することで、法人個人それぞれでメリットを生み出せます。
例えば、ポイントの連携や効率的な貯め方など、具体的な選定と申込や使い方までサポート致します。

詳細はこちら

社長＆後継者財務講座

オーナー経営者や後継者様が、理念に基づく経営数字を理解して活用することで、安定成長と潤沢な資金構築による、GOAL実現の可能性を高めます。

詳細はこちら

幹部財務研修

会社幹部様が、理念に基づく経営数字を理解して活用することで、経営計画実現とチーム目標数字実現への可能性を高めます。

詳細はこちら

マネージャー＆リーダー向け財務研修

マネージャーやリーダーが、会社理念や計画に基づく実務数字を理解して活用することで、経常利益の達成とGOAL実現の可能性を高めます。

詳細はこちら

経営者・後継者・資産家向け資産形成運用講座

オーナー・経営者・後継者・資産家の方が、セミリタイアや代々資産継承して理想を実現する為に、
資産管理（資産形成・資産運用・資産活用）手法を講座にて習得頂く講座です。

詳細はこちら

従業員様向け資産形成研修

法人従業員の方が、理想の人生を実現する為に安心してお勤めできるように、
老後２千万問題を解消する「資産管理（資産形成・資産運用・資産活用）」の手法を習得頂く講座です。

詳細はこちら

トータルサービスメニュー

当社がご提供するトータルサービスメニューはこちらから

＜スタンダード＞法人顧問FPサポート
〜リタイアメント+簡易財務サポート〜

法人オーナー様のリタイアメントサービスと企業価値向上への簡易財務サポート

サポート内容
✅簡易財務（財務分析、GOAL設定、予実PDCA）
ー
ー
✅リタイアメント（金融セカンドオピニオン）
ー

詳細はこちら

＜プレミアム＞法人顧問財務FPサポート
〜スタンダード+財務経営のフルサポート〜

スタンダードプランに加え、経済産業省認定支援機関による外部CFOとして財務のフルサポート

サポート内容
✅財務（財務分析、銀行格付改善、GOAL構築、資金繰り、融資再編、予実PDCA）
✅経営計画策定（理念、10ヵ年/5ヵ年計画、資金運用計画、CF）
✅戦略構築（クロスSWOT、BSPLCFシミュレーション、ビジュアル財務図、ABC、ランチェスター、商品別顧客別部門別販売管理）
✅リタイアメント（金融セカンドオピニオン）
✅財務戦略講座（社長、後継者財務活用施策）

※全ての個別サービスメニューを含みます。

詳細はこちら

サポートプラン比較表

＜法人顧問FPサポート＞
スタンダードプラン
料金表はこちら

＜法人顧問財務FPサポート＞
プレミアムプラン
料金表はこちら

＜法人顧問サポート＞
 ＜法人顧問FPサポート＞ ＜法人顧問財務FPサポート＞
スタンダードプラン プレミアムプラン
(※)は専門家連携で別途費用がかかります
   隔月 毎月 無制限 隔月 毎月 無制限
サポート概要 サポートメニュー 月11万 月16.5万 月22万 月 22万 月27.5万 月33万
(未来財務経営)
 安全経営財務分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○
銀行格付け診断       ○ ○ ○
経営GOAL設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
理念信念価値観       ○ ○ ○
ビジョン行動理念       ○ ○ ○
5ヵ年経営計画策定       ○ ○ ○
3C/4P/5F/ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ       ○ ○ ○
クロスSWOT       ○ ○ ○
ABC分析(粗利：単価数量リピート)       ○ ○ ○
NO.1ランチェスター       ○ ○ ○
新ビジネス検討(ｱﾝｿﾞﾌ成長ﾏﾄﾘｸｽ)       ○ ○ ○
戦略戦術行動計画       ○ ○ ○
融資支援       ○ ○ ○
適正運転資金融資再編       ○ ○ ○
傾向分析年計グラフ       ○ ○ ○
資金繰りCF       ○ ○ ○
儲け構築シュミレーション       ○ ○ ○
銀行格付け改善       ○ ○ ○
財務三表ビジュアル財務図       ○ ○ ○
月次予実PCDAサポート ○ ○ ○ ○ ○ ○
決算前検討会       ○ ○ ○
決算発表支援(※)       △ △ △
決算後年次修正計画       ○ ○ ○
M&A企業買収売却支援(※) △ △ △ △ △ △
DX/IT選定(クラウド会計導入等)(※) △ △ △ △ △ △
(企業FP)
 社長後継者財務講座       ○ ○ ○
法人個人保険分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○
法人個人保険選定講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○
社保削減 ○ ○ ○ ○ ○ ○
固定費(OA/IT等)削減 ○ ○ ○ ○ ○ ○
法人個人クレカ活用分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○
LBM’sFT(経済/新ﾋﾞｼﾞﾈｽ/成功事例) ○ ○ ○ ○ ○ ○
経営財務ゲーム(※) △ △ △ △ △ △
経営者個人GOAL設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
経営者家族リタイアプラン ○ ○ ○ ○ ○ ○
資産形成講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非課税資産形成構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○
資産形成運用ポートフォリオ管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○
リバランス支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○
金融投資案件分析(騙されない仕組) ○ ○ ○ ○ ○ ○
3世代資産構築管理(贈与込) ○ ○ ○ ○ ○ ○
引退後資産活用管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○
相続事業承継(※) △ △ △ △ △ △
家族信託(※) △ △ △ △ △ △
旅費規程見直し(※) △ △ △ △ △ △
資産管理会社(※) △ △ △ △ △ △
補助金助成金連携(※) △ △ △ △ △ △
セルフライフプラン講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○
従業員保険選択講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2千万対策資産形成講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○
幹部財務講座       ○ ○ ○
経営数字浸透PL粗利講座       ○ ○ ○

料金表（スタンダード）＜法人顧問FPサポート＞

料金プラン

スタンダード隔月１回クラス

月額１１０,０００円（税込）

ご契約期間　１年間

隔月１回　主要サービスご提供
隔月１回フォローアップ

30分無料相談のご予約はこちら

スタンダード月１回クラス

月額１６５,０００円（税込）

ご契約期間　１年間

月１回　主要サービスご提供
月１回フォローアップ

30分無料相談のご予約はこちら

スタンダード無制限クラス

月額２２０,０００円（税込）

ご契約期間　１年間

月１回　全サービスご提供
無制限フォローアップ

30分無料相談のご予約はこちら
  • 全クラスに、初回契約30日全額返金保証あり
  • フォローアップは1回2時間となっております
  • 価格はすべて税込です

料金表（プレミアム）＜法人顧問財務FPサポート＞

料金プラン

プレミアム隔月1回クラス

月額２２０,０００円（税込）

ご契約期間　１年間

隔月１回　主要サービスご提供
隔月１回フォローアップ

30分無料相談のご予約はこちら

プレミアム月１回クラス

月額２７５,０００円（税込）

ご契約期間　１年間

月１回　主要サービスご提供
月１回フォローアップ

30分無料相談のご予約はこちら

プレミアム無制限クラス

月額３３０,０００円（税込）

ご契約期間　１年間

月１回　全サービスご提供
無制限フォローアップ

30分無料相談のご予約はこちら
  • 全クラスに、初回契約30日全額返金保証あり
  • フォローアップは1回2時間となっております
  • 価格はすべて税込です

お客様とのお約束

✅守秘義務

お客様との打ち合わせ内容は、ご親族など親しい方であってもご承諾を得ない限りお伝えいたしませんので安心してご相談いただけます。

✅顧客利益最大化

商品販売目的ではなく、顧問型サポートの為、お客様の利益を最優先に考えて行動を致します。

✅GOAL実現型伴走支援

お客様のGOAL実現を目的として、売り切り型ではない伴走支援型にて一生涯のサポートをしております。さらに、ご本人だけでなく三世代以上にわたりご支援をさせていただきます。

お知らせ

お役立ちコンテンツ

お客様の声

販売業Ｈさん　自己資本経営実現！

実現後の感想

　経営計画と融資再編で毎月お金が残る財務経営・資産形成と元本減らない仕組みは目からウロコだった。お陰で、安心して安定経営の実現ができました。

製造業Ｔさん　承継　セミリタイア実現！

実現後の感想

３世代で個人資産を増やせる福利厚生や研修で、後継者育成や優秀人材の確保ができ、融資連帯保証も外せて、安心して承継できました。

建設業Ｅさん　セミリタイア実現！

実現後の感想

経営や投資で騙されたことがあったが、会社と個人両輪のGOAL設定と計画実現支援を頂き、道筋が見えて儲けも資金も増えて安心です。

お客様の声一覧はこちら

30分無料相談実施中

当ホームページをご覧頂いた方限定で、 30分無料でオンライン相談を承ります。内容に興味はあるけど、当社に当てはまるか確認したい方等お気軽にお問合せください。

✅相談例１

会社のGOALが明確化されておらず、資金の流れも明確でない。社外CFO的にキャッシュを意識した経営計画や資金フローにて財務を強靭にして企業価値を上げたい。

✅相談例２

会社は順調だが、節税話や個人投資話がきたが騙されたくない。安心してリタイアプランを実現できる資産形成をしたい。

✅相談例３

自分の世代だけでなく、親や子供や孫まで考えて、長期戦略的に一族が栄えるように、企業価値や資産構築、自社株や相続や連帯保証対策をしっかりして見える化させたい。

一つでも当てはまる方やその他ご相談してみたい方は、下記フォームよりお気軽にご予約ください。

30分無料相談のご予約はこちら

3ヶ月無料サポート

当ホームページをご覧頂いた方で、30分無料でオンライン相談をされた方に、法人顧問財務FPサポートの３ヶ月無料サポートをご提供致します。
内容に興味はあるけど、当社に当てはまるか体験してみたい方はお気軽にご相談ください。
なお、毎月３社まで限定となっておりますのでお早めにお問い合わせください。

✅無料サポート特典１　
　＜会社GOAL明確化と財務現状分析＞

会社の進みたいGOALと必要な財務目標を明確にして、現状の財務分析や銀行格付け分析から課題抽出と仮説構築を支援いたします。

✅無料サポート特典２
　＜個人GOAL明確化と金融資産分析＞

個人の進みたいGOALと必要なリタイアメント金額を明確にして、現状の金融資産分析や家族構成や人生プランから課題抽出と仮説構築を支援いたします。

✅無料サポート特典３
　＜財務＆資産形成基礎講座、証券、クレカ分析＞

会社の財務や個人の資金管理に必要な基礎知識講座のご提供と、ネット証券開設や法人個人お得クレジットカード情報等のご提供をいたします。

（今月の３ヶ月無料サポート枠）

残り２社

３０分無料相談を実施後、３ヶ月無料サポート枠がなく申し込みできなかった方で、キャンセル待ちまたは翌月以降の先行予約をご希望の方は、下記よりご予約ください。なお、初回相談の方は、上記３０分無料相談のご予約フォームからお願い申し上げます。

3ヶ月無料サポートのご予約はこちら

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